Personal Capital ще присвои категория на транзакцията вместо вас, но е добра идея да проверите присвоената категория, за да се уверите, че отговаря на вашите предпочитания. Трябва също да проверите транзакциите в категорията „други разходи“, за да видите дали има по-конкретна класификация.
Личният капитал помни ли категории?
Личен капитал проследява паричния поток през всичките ви източници на пари. Ако имате пет различни банкови сметки, Personal Capital ще консолидира всяка транзакция, ще ги категоризира и ще обобщи всяко парично движение, което правите заедно на една страница.
Мога ли да добавя категории в личен капитал?
Personal Capital позволява потребителите да създават персонализирани категории за транзакции от приложението. Следвайте специфичните инструкции за приложението, за да създадете персонализирани категории за транзакции във вашия акаунт.
Как управлявате категории в личния капитал?
Как да редактирам категорията на транзакция?
- Моля, влезте в Personal Capital чрез уеб браузър на вашия компютър (home.personalcapital.com)
- Отидете на панела Моите акаунти.
- Кликнете върху въпросния акаунт.
- Изберете въпросната транзакция.
- Променете категорията, като изберете в предоставеното падащо меню.
Как да проследя разходите за личен капитал?
- Стъпка 1: Създайте нов акаунт с личен капитал. …
- Стъпка 2: Свързване и синхронизиране на акаунти. …
- Стъпка 3: Вижте текущия паричен поток и нетната стойност. …
- Стъпка 4: Настройте месечен бюджет. …
- Стъпка 5: Прегледайте вашите инвестиции. …
- Стъпка 6: Разгледайте Планера за пенсиониране. …
- Стъпка 7: Вижте препоръките и предприемете действия.
